行銷代理商啟動新客戶專案的 Instagram 研究檢查清單

行銷代理商開始與新客戶合作時，先確認客戶要優先做的決策、正確的帳號，以及競爭對手比較的範圍。下方檢查清單可把這些共識整理成第一次交接的內容：要蒐集哪些資料、由誰負責，以及何時檢視結果。客戶提供的非公開成效資料，應與競爭對手的公開觀察分開記錄。

更完整的稽核架構，可以沿用既有的社群媒體稽核範本。本檢核清單涵蓋的是第一份報告之前的工作：就要調查什麼達成共識，並讓交接真正派得上用場。

1. 第一次分析 Instagram 競爭對手前，應該蒐集哪些資料？

先問客戶在下一個規劃週期裡需要做出什麼決策。可能是要回答初次到訪者的哪些問題、新品發布是否需要示範類的內容形式，或是如何把洽詢步驟說明得更清楚。在商業目標還不明確之前，不要一開始就承諾「提升互動」。

記錄目前提供的產品與服務、目標客戶、相關地區、語言，以及實際的製作限制。請客戶指出哪些過時的優惠或說法不能再出現在新內容中。公開個人檔案上的資訊可能落後於實際營運狀況，因此重要的客戶事實需要有一位能夠確認的負責人。

2. 確認帳號與競爭對手的選擇

向客戶索取其公開個人檔案的確切網址，並確認這就是要分析的帳號。名稱相近、舊據點與地區帳號，都可能產出一份看似可信卻不相干的分析。請記錄這次研究針對的是整體業務，還是某個特定據點、產品或行銷活動。

為第一輪比較選定一個相關的同類帳號，並說明理由。如果客戶提出的是一個嚮往型品牌，而它的產品與服務或規模並不適合當作同類對標基準，就把它標註為創意參考。不要把啟動會議上提到的每一個帳號，都變成長期追蹤的承諾。

3. 把公開研究與客戶帳號存取權分開

公開的競爭對手研究可以使用原始貼文、可見的作者資訊、發布日期與可取得的計數，並不需要競爭對手的帳號憑證。目前 Instaseer 的免費比較功能接受兩個公開帳號，並針對每個帳號描述最多 25 則回傳貼文的帶日期證據，其中可能有缺漏，也可能包含置頂內容。

客戶自有的分析資料屬於另一類輸入。如果約定的任務需要用到，請走客戶授權的分享或存取流程，並界定相關的期間與指標。不要請客戶把密碼寫進研究工作表。缺少分析資料來源並不妨礙做出一份公開快照，但會限制這份快照能對業務結果說明到什麼程度。

舉例來說，公開貼文可以顯示某個同類帳號反覆說明預約步驟。但只有適當的客戶結果證據，才能確認客戶自己改版後的預約內容是否帶來了有價值的洽詢。把這兩類想法一併寫進簡報是有幫助的；把它們當成同一種衡量則不然。

4. 界定涵蓋範圍與指標規則

請為每個帳號寫下發布時間範圍、內容形式，以及觀察日期與時區。把回傳貼文的數量，與某次比較中實際選用的數量分開記錄。如果任務需要完整的一個月，而回傳的證據只涵蓋最近的貼文，請先解決這個落差，再去承諾月度稽核。

對於按讚數加留言數，請要求兩個欄位都存在，並說明符合資格的計數。缺少的欄位就是缺少。粉絲數應保留其實際的觀察日期；對於沒有日期的手動輸入，請使用粉絲數。單一次快照無法確立粉絲成長。

請就第一份報告會留下哪些未解問題達成共識。觸及人數、非公開的受眾特徵、銷售歸因與已確認的行銷花費，都無法從可見的貼文計數推論出來。在啟動會議上講清楚這些界線，可以避免日後某張投影片悄悄宣稱超出所蒐集資料所能支持的結論。

5. 讓第一次交接小而可執行

一份務實的首份交付成果可以包含：問題本身、一段範圍說明、幾個相關的原始範例，以及三項建議的下一步行動。它不需要一大疊泛泛指標的投影片。請為每一項行動指定負責人，並指出客戶接下來必須做的那一個決策。

在一個虛構的在地手作工坊導入案例中，客戶希望初次洽詢的人能掌握更多資訊。第一份快照可以檢視某個直接同類帳號如何說明技能門檻、需要攜帶什麼以及預約步驟。交接內容則會針對客戶實際開設的課程提出原創的回答，同時請客戶確認目前的課程時間表與預約流程。

在這個虛構的例子裡，並沒有確立任何業務結果上的改善。眼前的產出，只是一項界定更清楚的任務，以及一份需要查證的事實清單。

可直接複製的啟動檢核清單

客戶與帳號身分：
第一份報告要支援的決策：
目前提供的產品與服務，以及事實確認負責人：
受眾、語言與相關地區：
直接同類帳號及選擇理由：
創意參考（如有需要）：
發布時間範圍與時區：
蒐集範圍與預期限制：
經授權的客戶結果資料來源，或註明為無法取得：
製作限制與可用素材：
第一份交付成果、負責人、審核人與期限：
下一個決策與後續負責人：

如果客戶暫時沒有現成的分析資料呢？

如果範圍清楚的公開研究仍能回答一個有用的問題，就照常進行。請把缺少的客戶結果註明為無法取得，並把衡量機制的建置列為一項獨立行動，同時指定負責人。不要把「沒有可存取的轉換資料」講成「轉換為零」。

什麼時候可以開始導入期的研究？

團隊能確認正確的帳號、說明要支援的決策、界定研究資料的範圍，並指定第一次審閱的負責人時，就可以開始研究。開始第一次雙帳號比較，再用專案啟動檢查清單，讓第一份報告聚焦在客戶的需求。